إدلمان فاينانشال تنتقل من إنفستنت إلى أوريون في التكنولوجيا

ما الذي حدث؟

انتقلت شركة Edelman Financial Engines، المُعَدّة كمستشار استثماري ومزود للحسابات المدارة، إلى منصة Orion للتكنولوجيا بعد أن كانت تستخدم خدمات Envestnet منذ عام 2018. تمتلك Edelman ولديها أكثر من 308 مليار دولار من الأصول تحت إدارتها، وتعتبر من أكبر الشركات في هذا المجال. تأتي هذه الخطوة بعد تغييرات في القيادة حيث تولى رالف هابيرلي منصب الرئيس التنفيذي في أكتوبر الماضي.

الرقم الأهم في الخبر

يمتلك Orion حوالي 5.8 تريليون دولار تحت الإدارة، مما يجعله لاعبًا رئيسيًا في قطاع التكنولوجيا المالية، في حين أن Envestnet كانت تدير حوالي 7 تريليون دولار.

لماذا يهم هذا التطور؟

تعتبر هذه الخطوة مهمة لأنها تعكس تحولًا استراتيجيًا في أنظمة التكنولوجيا المستخدمة في قطاع الخدمات المالية، مما يشير إلى رغبة Edelman في تحسين كفاءة العمليات والتفاعل مع العملاء من خلال منصات أكثر تكاملاً. صرح مات جورج، نائب الرئيس الأقدم ورئيس المنتج في Edelman، بأن الانتقال إلى Orion يمنح الشركة فرصة لتعزيز الأدوات التي تعتمد عليها فرق التخطيط.

ما تأثير القرار على الشركات؟

يمثل انتقاؤ Edelman لـ Orion فوزًا للشركة الأخيرة، حيث ستحصل على إمكانية توفير خدماتها لمجموعة من المستشارين والمخططين ذوي الخبرة. يعكس هذا التحول أيضًا المنافسة المتزايدة في قطاع التكنولوجيا المالية، حيث تبحث الشركات باستمرار عن تحسين أدواتها ومواردها لتلبية احتياجات العملاء.

السيناريو التالي

بعد انتقال Edelman إلى Orion، يتوقع أن يتمكن المستشارون من الاستفادة من مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك إدارة المحافظ، والتداول، وأدوات التفاعل مع العملاء. بينما يظل المنافسة بين Orion و Envestnet قائمة، يمكن أن يشكل هذا التحول فرصة لتعزيز الابتكار وتقديم خدمات أفضل للعملاء في السوق.

تنبيه: هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية استثمارية.

مصادر البيانات

• مصدر الخبر: www.wealthmanagement.com